Серго с кайфом отдыхает на местном скейтпарке. Жена таксиста Еревана опять рожает. А у Серго снова кипиш. Смотри не потеряйся! Смотри, не потеряюсь, понял? Музыка даёт очередное серьёзное задание Еревану — отвезти деньги. Серго даёт наставление своей банде на грядущий кипиш.

Ереван на испытательном сроке у Музыки. Серго на площади Драмтеатра пытается организовать митинг в защиту бомжей. Апиратор сообщает Серго — «Кахи нет в городе». Кахи нет в городе? Дам себе волю! Торговые центры, рестораны, тёлочки! Но... Как гром среди ясного неба, раздаётся звонок от Кахи.

Серго ищёт тёлку. Музыка взяла в долю таксиста и пытается ограбить ювелирный магазин. Каха встречает гостей. Зуля гадает Музыке на кофейной гуще. Серго с разбитой головой навещает Каху и рассказывает о своих похождениях с кондукторшей трамвая. Родители Зули приедут знакомиться с Кахой.

Серго записался в политические деятели. Начался поиск Кахи. Каха пьяный на речке делится своей проблемой с Серго и Апиратором. Все помогают Кахе завоевать сердце медсестры Зули.

Шутки про пердёж. Каха на «лимузине», а таксист на мопеде. Серго поёт в караоке-бар. Музыка проверяет медсестру на порядочность. Каха пиздит соперника-ухажёра.

Образованные люди дали ночлег Серго. Каха понтуется перед медсестрой. Музыка устраивает побег из больницы. Доктор Гагра разводит тёлку.

Серго попадает в больницу. Каха влюбляется в медсестру. Музыке сделали операцию. Доктор Гагра становится их «весёлым» другом.

Апиратор встречает Каху, Серго и Музыку на Краснодарском вокзале. Музыка поджала деньги таксистов. Кахе назначили стрелку. Музыка продолжает «наводить порядок». Каха случайно наткнулся на таксиста Еревана с лимузином. Каха и Серго ищут где снять хату. После безуспешных попыток вместе едут на разборку. После кипиша Серго придумал где ему переночевать.